Alianzas, fusiones, compras, ventas y finanzas

Perfil de los socios

Grupo Clarin

• Fundado en 1945, es el grupo líder en medios de comunicación de la Argentina.

• Area gráfica: diarios Clarín y Olé, Artes Gráficas Rioplatense, revista Elle y participaciones en la red de diarios Cimeco, la industria papelera y la agencia DyN.

• Area audiovisual: Canal 13, cadenas de radio AM y FM, señales de cable Todo Noticias y Volver, Multicanal y participación en DirecTV, de televisión satelital.

• Otras áreas: Producción de eventos y merchandising vinculados al deporte (Trisa, Teledeportes), provisión y contenidos de Internet (Prima) y telecomunicaciones (CTI, Audiotel).

• Facturación en 1999: US$ 2.200

Goldman Sachs

• Fundada en 1869, su sede central está en Nueva York.

• Número uno a nivel mundial en asesoramiento en fusiones y adquisiciones en 1999. Asesoró en transacciones por un monto superior a un billón de dólares.

• Número uno en Estados Unidos y el resto del mundo en operaciones de oferta pública de acciones en 1999.

• Tiene oficinas en 23 países, incluyendo las ciudades de Londres, Francfort, Tokio y Hong Kong, entre otras.

• Ingresos netos en 1999: US$ 13.300 millones.

• Valor bursátil: US$ 37.500 millones.

Expansión del Grupo Clarín

Argentina – El banco de inversiones Goldman Sachs invirtió 500 millones de dólares en el Grupo Clarín. El banco norteamericano tendrá un 18 % del holding que engloba a empresas como el diario Clarín, Canal 13, Radio Mitre, Multicanal y DirecTV, entre otras.

La asociación forma parte de un proceso iniciado por el Grupo Clarín en 1994, cuando comenzó a preparar su estructura con vistas a acceder al mercado internacional de capitales, para potenciar su expansión. La estrategia apunta a una gradual apertura de su capital y a la cotización pública de parte de sus acciones. Pero siempre manteniendo la mayoría absoluta en manos de sus principales accionistas.

Uno de los pasos fue la constitución del grupo en sociedad anónima (Grupo Clarín S.A.), en la que se consolidan todas las participaciones que poseen sus accionistas en las diferentes compañías, que este año alcanzaron una facturación conjunta de 2.200 millones de dólares. A partir de esta inversión, el grupo inversor que lidera Goldman Sachs será accionista minoritario de la nueva sociedad.

Las negociaciones entre ambos grupos se llevaron a cabo en los últimos meses y concluyeron el 27 de diciembre, cuando las dos compañías suscribieron el acuerdo. Se trata de una de las mayores inversiones individuales realizadas por Goldman Sachs en el mundo.

El Comité Ejecutivo del Grupo Clarín, encabezado por su presidenta y directora editorial, Ernestina Herrera de Noble, manifestó su satisfacción por el acuerdo. «En los últimos tiempos, varios inversores de primer nivel internacional nos manifestaron su intención de participar financieramente de nuestro proyecto», expresó el vicepresidente y CEO del grupo, Héctor Magnetto.

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