Fusiones y concentración de
mercado

Entre nubarrones y algunas salidas de sol, lo invitamos a un recorrido por los mercados latinoamericanos. Rionda se animó a evaluar las próximas fusiones que se darán, las dinámicas y los nuevos esquemas de acuerdos, así como la composición del nuevo mapa del negocio. Sin embargo, en el tema del avance hacia la digitalización, dice que se mantendrá la tónica de la cautela. Así que queridos lectores, abrochen sus cinturones y sean bienvenidos a la maravillosa montaña rusa de la TV de pago en Latinoamérica.

Por: Marcela Herrán y Florencia Álvarez

¿Que la recuperación existe?, ¡existe! De ello no hay duda. Pero, ¿qué se entiende por recuperación? ¿Cuáles han sido sus causas? y, recuperación ¿es igual a crecimiento? Nuestra directora, Amanda Ospina, en una entrevista sin tapujos con Genaro Rionda, intenta dar respuesta a estas y otras preguntas que flotan en el ambiente de la TV de pago.

“Habría que hablar más bien de un detenimiento en la caída del mercado que fue ocasionado por la saturación, como sucedió con Internet, que creció abruptamente a mitad de los `90 y reventó”, anota Rionda, “entonces no lo veo como una recuperación. Lo veo como un negocio que se desinfló para lograr una realidad que no involucra expectativas vanas y que continúa en sus niveles normales del 5 %”, aclara.

Lo cierto es que las consecuencias que se están sucediendo en la industria a raíz de la quiebra de DirectTV y de las fusiones que se darán en mercados importantes como Argentina y Chile, están impactando significativamente el núcleo del negocio. Además de la reciente repartición del mercado entre DirecTV y Sky en México, la fusión en Chile entre VTR y Metrópolis, van abriendo el juego presionando nuevas estrategias. Ahora bien, como vendedores de programación, ¿en qué los beneficia o perjudica estas consolidaciones de mercados?
La reacción inicial es que no nos gusta porque mientras menos competencia haya, se da más fácilmente una situación semi-monopólica para forzar la reducción de precios y otros beneficios que brindan las economías de escala.

Pero eso tiene un punto de equilibrio y trae también beneficios porque cuanto más grande sea el cliente, más suscriptores tiene, por lo que es posible dar mayores descuentos en función al tamaño. Claro, esto no quiere decir que el tema de las negociaciones deja de ser delicado.

Repartición del ingreso por abono

Sin embargo, desde hace poco más de un año, a partir de las duras negociaciones de 2004 cuando DirectTV se acogió al Chapter 11 (capítulo de quiebra), en LAPTV, manejan un acuerdo interesante. Al ser el Premium un producto totalmente diferente al básico, por cada suscriptor adicional, la mitad del dinero es para el operador y la mitad es para LAPTV. El mismo Rionda detalla: “Ya no tengo que negociar con los operadores el precio sino que nos ponemos de acuerdo siguiendo las condiciones de mercado de cada país, en el precio en que se lo venderemos al suscriptor. Así, después de pagar impuestos, repartimos el dinero entre los dos”.

Vale la pena recordar que anteriormente estos contratos se daban en forma diferente. Se estipulaba un precio fijo por suscriptor y el operador salía a vender al precio que él consideraba conveniente. Pero bajo este nuevo esquema de negocio, el proveedor y el operador se transformaron en socios. “Es un buen acuerdo, aunque los operadores pequeños y los MSO argentinos no lo han entendido así y siguen pensando que el Premium es muy caro y como están en problemas financieros –además, ni siquiera tienen equipos para instalarle a los suscriptores- nos vemos en la obligación de dedicar nuestros esfuerzos a los que sí están interesados”, dice Rionda.

¿Qué están haciendo en el caso de Argentina?
Invirtiendo en promociones específicas con DirectTV que es quien tiene nuestro mercado potencial. Y más ahora bajo la propiedad de News Corp., que también es socio nuestro. Seguramente vendrá una campaña muy fuerte tratando de transferir suscriptores del cable.

Lo que estás diciendo es que en Argentina ¿se dará una guerra por las audiencias entre cable operadores y la TV satelital? Más concretamente, entre ¿DirecTV y los cable operadores?
Si. Una guerra muy fuerte, porque con el cierre de las operaciones en Brasil y México de Direct TV, todos esos codificadores que ya están amortizados y están recogiendo de los suscriptores pues serán colocados en otros países de América latina. Incluso como estrategia no me extrañaría que los instalaran gratis.

DirecTV tendrá que mejorar sus capacidades de marketing y comerciales. Además de buscar ofrecer nuevos paquetes para ser más competitivos y brindar opciones en la comercialización del servicio. Mucho de esto influye en el éxito del negocio y tendrán que dar estos pasos.
Tiene que ser así. Tenemos casos que producen tristeza, porque en un país como Argentina en el que se invirtió tanto en mercadotecnia, cuando llama un suscriptor para tomar el servicio no se lo pueden dar por falta de cajas. Esperamos con DirecTV generar una importante movida.

Y ¿qué pasa en los demás países?

Otro gran cambio sucederá en Argentina: Cablevisión no se sabe en manos de quién quedará, si bien Rionda cree que se dará fusión con Multicanal. Pero el Grupo Clarín tampoco tiene muy claro su camino y afronta una fuerte deuda. Pasando a Colombia -donde el negocio tiene la pista libre para despegar-, tampoco sucede nada. “Siempre es lo mismo en Colombia, -se lamenta Rionda, entre broma y un poco en serio-. Hay muchos suscriptores, se lograron avances en la reglamentación; hay visos de legalidad; pero existe falta de cultura del negocio. Han entrado sistemas que eran ilegales y ahora son semi-ilegales que arrastran la costumbre del no pago y ponen presiones que no tienen razón de ser. O si no, miremos el caso con Turner. Pero no deja de ser un mercado del cual estamos pendientes para trabajar con los operadores serios”, advierte.

Más allá de que ustedes no estén en Brasil ¿qué pasó allí? ¿Por qué se diluyó el gran sueño?
No estamos pero tenemos nuestra empresa afiliada que es Telecine. Es cierto, todo se diluyó. Tuvimos la experiencia cuando adquirimos el output exclusivo con Dreamworks y recuerdo que las proyecciones que les presentamos eran tremendamente optimistas. Las proyecciones de Direct TV, también eran muy alentadoras y sin embargo, entró en quiebra.

En México también cambiaron las cosas y Rionda anticipa que durante este año se concretarán planes de digitalización. “Cablevisión avanzará aún más, también Mega Cable que consolidará un mayor porcentaje del mercado con esa tecnología. Y, por otro lado, también se terminará la transferencia de los suscriptores de Direct TV, que a finales de año dejará de operar, y esos suscriptores pasarán a Sky y otros serán recogidos por los sistemas de cable en cada localidad”. Esta repartida del mercado al final del año dejará un sólo sistema de DTH compitiendo en cada ciudad, básicamente con un sistema de cable.

En Chile y otros mercados

La entrada de Carlos Slim, al mercado chileno se produce en momentos en que el panorama de las telcos pasa por su momento más trascendental sólo comparable con el minuto en que la otrora estatal CTC pasó a manos de privados a principios de los 90, anticipándose la liberalización de las telecomunicaciones en este país comparado con sus vecinos. El dueño de Telmex de México movió intereses locales y regionales. La compra del 40% de la operadora de larga distancia e ISP, Chilesat traerá consecuencias en el negocio de la TV de pago. La primera de este 2005 será la fusión de Metrópolis y VTR. Y aquí paramos para no entrar en detalles. Lo cierto es que en general, se definirá la situación en la región. Direct TV -ahora en manos de Rupert Murdoch- desatará una bailata en los plazas más importantes. (Brasil y México con Sky harán lo propio). Se espera que DirecTV lance su fuerte plan.

En unas solas manos

“El negocio de la Televisión Satelital en América latina queda en tres grandes unidades, cada una de ellas, más o menos, del mismo tamaño -sintetiza Rionda-. En números gruesos: un millón de suscriptores en Brasil, un millón en México y un millón en el resto de América latina” revela Rionda lo que significa que Sky se queda con Brasil y México; y que el resto de América latina es para Direct TV, -bajo el control total de News Corp. Rionda lo aclara así: “Si aplicamos esos porcentajes de propiedad tanto en Brasil como en México, mas el 100% del resto, las cifras indican que de los 3 millones de suscriptores, el 70% , -o sea, alrededor de dos millones y medio, están en unas solas manos: las de Rupert Murdoch” y no oculta su satisfacción, pues LAPTV termina siendo pariente con DirecTV. “Que se preocupen otros”, dispara.

Cambiando un poco la ruta y yéndonos a conocer el protagonista de esta “mejora” que se está percibiendo, a tu parecer ¿Quién es el protagonista? ¿Los operadores de sistemas?, ¿Las telcos? ¿Los programadores?, ¿Los legisladores?, ¿Los usuarios? ¿Quién?
La tecnología y las finanzas. La primera va delante y para aplicarla se necesita que los operadores -ya sea de redes de distribución por cable, satélite , Internet u otras tecnologías, se requiere de grandes inversiones. Esto es una carga y un gran desafío para ellos, ya que dependen del tipo y tamaño de su mercado. Es por eso que se dan las consolidaciones porque sería imposible que enfrentaran esto solos. Pero, por otro lado, también como programadores estamos concientes de que proporcionamos entretenimiento al consumidor final a través de nuestros clientes, los operadores, y eso significa una mayor competencia. La existencia de otras plataformas de distribución nos llama y estaremos allí, llevando el producto a los usuarios. Lógicamente por vías que resguarden la seguridad de los derechos de autor”, enfatiza el ejecutivo.

Por todo esto, los productores de contenido de video están haciendo lobby para una serie de reglamentos y leyes que llegan hasta los fabricantes de equipo para que no permitan copiar películas desde una salida digital. Y lo otro, es que se dará una guerra también por los derechos. Pero también aumentará la preocupación por la piratería; la que se da en todas sus formas: desde la copia de producto en DVD, la piratería del que se cuelga del vecino, la del cablero que baja señales, hasta llegar a la peor de todas, que es la del operador que no reporta los suscriptores que tiene.

¿Cuánto factura el Premium en
Latinoamérica?

Sin contar con el fútbol y los canales eróticos, el Premium en películas (HBO y LAPTV) debe estar facturando unos 160 millones de dólares al año, incluyendo Brasil. El estimado que hace Rionda es que incluyendo Brasil, debe haber 4 millones y medio de decodificadores instalados. “Sin contar Brasil, nosotros tenemos un mercado potencial del 35% o sea en el Premium estamos alrededor de un millón de suscriptores”, calcula.

Además de continuar con los esfuerzos de ganar participación de mercado, incrementar sus ingresos y concentrarse más en el cliente, Rionda advierte novedades para la próxima reunión con su directorio en abril. También lanzan Canal Classics por Direct TV y están a punto de iniciar una prueba con Intercable de Venezuela en Video On demanda (VOD) para evaluar cómo reacciona la gente con 2 ofertas diferentes. Para el presidente de LAPTV, definitivamente, el negocio es parte de sus pasiones.

Y así, entre reflexiones y datos concretos, sensaciones hacia el futuro y recuerdos del pasado, Amanda Ospina, mantuvo una impactante entrevista concedida para TVMAS por este gurú, -como esta publicación hace cinco años lo bautizó desde la primera entrevista que nos diera-. Rionda es uno de los ejecutivos de mayor experiencia y prestigio en toda la región, pero sobre todo, un hombre verdaderamente apreciado por la industria.